- 업종: Financial services
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A percentagem de activos de um fundo deduzido a cada ano fiscal para as despesas do fundo, incluindo taxas de regra 12b-1, a taxa de administração, taxas administrativas, custos operacionais, todos os custos e outros baseados em ativos por um fundo. Portfólio taxas de transação, ou custos de corretagem, bem como encargos de vendas iniciais ou diferidos não estão incluídos na relação de despesa.
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Busca a valorização do capital a longo prazo (LT) e preservação, renda atual e crescimento é de renda, investindo em ações pagando dividendos e títulos de juros. Capital ações incorrer em nenhuma taxa de administração, recebem sem renda e suportar os ganhos/perdas de capital.
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A maior porcentagem de retorno medido durante qualquer período de mês três consecutivos durante os últimos 3 anos. Esta figura inclui dividendos ou juros e ganhos de capital ou perdas, mas exclui vendas ou cargas, as taxas de reembolso e taxas.
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Anual do efetivo, ou verdade, taxa de retorno. o rendimento anual é a taxa realmente ganhou ou pagos em um ano, tendo em conta o efeito da composição. o rendimento anual é calculado tomando um mais a taxa periódica e elevá-lo para o número de períodos de um ano. Por exemplo, um 1% ao mês a taxa tem um rendimento anual de 12,68% (1.01 ^ 12).
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Busca a valorização do capital a longo prazo e a preservação do capital e a renda atual e o crescimento a longo prazo da renda, principalmente através do investimento em dividendo-pagando as ações ordinárias e títulos de juros. Renda ações têm prioridade na redenção.
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Relacionadas com fundos mútuos: mede a volatilidade de um fundo relativa, em comparação com um índice normal de mercado, como o S & P 500. (Por definição de beta de um mercado será sempre igual a um.) Um fundo com um beta mais elevado (mais de 1) é mais volátil do que o mercado.
Relacionados a ações: Beta é usado para medir a volatilidade do preço de um estoque em relação ao mercado em geral. O S & P 500 índice é usado como um proxy para o mercado geral. Betas são mostrados para todos os ações onde uma história comercial de cinco anos está disponível. A estoque com um beta mais elevado (mais de 1) é mais volátil do que o mercado e vice-versa.
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Total retorno por ano de investimento, incluindo dividendos ou juros e ganhos de capital ou perdas, mas excluindo comissões e outros custos de transação e os impostos. Retorno médio anual de é simplesmente a média aritmética dos retornos anuais durante um período especificado de tempo.
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Um documento legal, autoridade responsável pela concessão de um indivíduo para realizar negócios jurídicos em nome de outra pessoa. Esta autoridade não é afectada pela deficiência subseqüente.
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Uma taxa percentual que reflete a quantidade total de juros a serem pagos com base no cupom ou a taxa de juros e a freqüência da composição para um período anual.
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